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上半年FOMO到极点，下半年绝望到躺平。这是我身边一些一级科技投资人的状态。一位看出海的投资人今年FOMO的起点是一月的CES，展位上的消费硬件厂商都会说，自己在众筹网站kickstarter 上筹了很多钱，蹭上AI概念，结果很多家到了年中产品也没发出来，少数发出来的也就只卖了几万美金，而这样的项目已经拿了几百万美元机构投资人的钱了。出海真正赚了钱的AI应用，只有涉黄的文字陪聊、AI视频，hack人性的永远来钱最快。看了大半年，他发现不是那些AI戒指、项链、耳钉，而是真正满足了niche需求的才能赚到钱。比如贴在手机背后可以显示彩色照片的墨水屏，摆在家里可以随时换照片的墨水相框，没有很大想象空间，但赚钱。另一位在国内看科技的朋友说，真的绝望，现在是完全的投资垃圾时间。前沿的那些AI4S、AI for material、量子计算都是机构争先恐后投完，下一轮找人接盘的逻辑，因为太早期了，根本不知道什么时候能赚钱。从Anthropic这次路演也能看出来，AI4S还在讲故事阶段，发现了药物合成路径还得进湿实验室，在小白鼠、食蟹猴身上实验，再一期二期三期临床实验、过FDA，这是个漫长的兑现过程。有趣的是，虽然“小天才”已经成为今年创投圈的时尚挂件人手一个，但投资人投得并不是他们，而是他们背后的那些还在大学任职的老教授们。老教授不便现身，于是“小天才”走到台前。这些老教授的项目以前靠国家基金资助，现在靠风投资助，对他们来说只是换了个资助对象。说回来，如果教授们真觉得这些项目商业空间很大能一把子自由，为什么不辞职All in呢？国内其他的Personal agent、视频剪辑、办公等方向，不少都还在找用户场景，而基础模型一次computer use的升级，可能就会吃掉一些应用的生存空间。具身就更凉了，宇树上市后的大跌关闭了后续企业的上市入口，现在很多具身机器人的订单都来自政府，一个地级市政府一下子就能采购上千台。这位投资人朋友也搞不明白政府为什么要采购这么多，“也许是为了放在路边充当交警？”他说，“但是是政府付钱嘛，无所谓的。” 真的无所谓吗？政府的钱最终谁买单呢？

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