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中信期货：美元与利率形成双重压制，黄金配置需求尚难扭转调整 黄金连续第三个交易日下跌。美国两年期国债收益率本周累计上行约 20 个基点，美元指数在周二、周三累计上涨近 1%，持有成本上升与美元走强共同压制金价，前期反弹未能延续。 美国 10 月 CPI 与核心 CPI 环比分别上涨 0.4%和 0.3%，均高于预期，核心价格压力持续成为政策收紧的依据。古尔斯比对通胀走势表达明显担忧，叠加沃勒此前提出更大幅度加息的可能性，市场已充分计入 12 月加息 25 个基点，并开始交易加息 50 个基点的风险。油价回落虽有助于缓解能源通胀，但尚未消除核心通胀黏性，短期难以推动紧缩预期明显降温。 配置需求仍为黄金提供支撑。部分黄金 ETF 恢复增持，央行 9 月购金亦有所加快，表明价格回落后配置资金开始入场。但投机资金回流缺乏持续性，官方购金和 ETF 买盘尚难完全抵消美元、利率上行带来的压力。黄金跌破 4000 美元/盎司，也说明配置需求对价格的支撑仍会受到宏观环境变化的考验。（中信期货）

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