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两位前摩根大通顾问坚持重仓AI股面临考验 新闻来源: WSJ中文 关键词: #人工智能 #投资 #证券业 💡What you need to know 💼 斯科特与阿特伍德因持仓集中度问题，上月离开摩根大通，成立管理资产186亿美元的Latigo Peak。部分长期客户近20%的持仓集中于单只股票，两人不愿为分散投资让客户承担大额资本利得税。 📉 周四AI相关股票遭抛售，纳斯达克综合指数成分股市值合计蒸发2.5万亿美元，英伟达、博通和戴尔分别下跌9.3%、10%和15%。投资者担忧民主党中期选举全面胜利将拖慢数据中心建设。 📊 标普500指数前十大成分股权重合计约40%，英伟达约占7%，指数投资者也面临集中度上升。摩根士丹利投资管理人士表示，集中持仓的波动性通常为分散化基准组合的四倍，投资者容易低估风险。 📈 客户演示材料显示，公司五个组合中有四个在所列多个期间跑赢标普500指数。最激进策略有时使用杠杆，仅考虑向投资至少1000万美元的客户开放；新客户初始配置上限为20%，此后占比可能上升。 💰 两位顾问继续坚持长期持股，并以移动平均线等技术指标设定卖出标准。周四四只股票触及卖出标准，英伟达、博通和戴尔均未触及。与此同时，数十亿美元流入直接指数化及税务优化多空策略，以减轻分散持仓的税负。 (Powered by GPT-6 Astra) 链接: 两位前摩根大通顾问坚持重仓AI股面临考验

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