据DATAFOLHA预测，卢拉赢得巴西总统大选。
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据DATAFOLHA预测，卢拉赢得巴西总统大选。
宏觀經濟 · 公開資訊 ·
#SIG-115318085
2026-10-26 07:49
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据DATAFOLHA预测，卢拉赢得巴西总统大选。
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美团：拟发行人民币计价优先票据。
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三星SDI与美国AlphaOmega签署1吉瓦时储能系统供应协议
三星方面称，三星SDI位于密歇根州的子公司签署一份1GWh协议，向美国公用规模储能电站开发商、独立电力生产商AlphaOmegaPower（AOP）供应储能系统解决方案。
叠加去年年底签署的首份合同，两份协议合计规模达1.5GWh。
三星SDI将供应SamsungBatteryBox（SBB）1.7一体化储能系统方案，采用镍钴铝（NCA）电池；全部电芯与模组都将在印第安纳州科科莫的StarPlusEnergy（SPE）工厂生产，并于今年年底前交付。
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三星方面称，三星SDI位于密歇根州的子公司签署一份1GWh协议，向美国公用规模储能电站开发商、独立电力生产商AlphaOmegaPower（AOP）供应储能系统解决方案。
叠加去年年底签署的首份合同，两份协议合计规模达1.5GWh。
三星SDI将供应SamsungBatteryBox（SBB）1.7一体化储能系统方案，采用镍钴铝（NCA）电池；全部电芯与模组都将在印第安纳州科科莫的StarPlusEnergy（SPE）工厂生产，并于今年年底前交付。
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中信建投：物理AI与网安有望成为产业新标杆
中信建投研报称，寒武纪、海光三季度收入增长，毛利率环比提升；国内部分配置及海外高端GPU租金上行，算力服务景气延续。
通用大模型与执行框架协同提升机器人操作能力，头部厂商推进产能建设，高质量交互数据、仿真合成及评测体系建设有望扩大物理AI产业需求。
PHP漏洞和LiteLLM供应链事件凸显漏洞利用、凭证管理及运行时防护需求，模型公司推进代码验证与执行隔离，推动AI安全产品落地。
关注物理AI数据与仿真、AI安全、国产芯片与超节点及算力服务等方向。
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中信建投研报称，寒武纪、海光三季度收入增长，毛利率环比提升；国内部分配置及海外高端GPU租金上行，算力服务景气延续。
通用大模型与执行框架协同提升机器人操作能力，头部厂商推进产能建设，高质量交互数据、仿真合成及评测体系建设有望扩大物理AI产业需求。
PHP漏洞和LiteLLM供应链事件凸显漏洞利用、凭证管理及运行时防护需求，模型公司推进代码验证与执行隔离，推动AI安全产品落地。
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基准10年期日本国债期货早盘下跌0.11点。
#市场 #国际
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本周有3380亿元公开市场逆回购到期，其中包括隔夜品种2580亿元，7天期品种800亿元。
周二另有9000亿元1年期MLF到期。
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周二另有9000亿元1年期MLF到期。
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日经225指数期货早盘下跌0.3%。
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中信建投：当下尚无流动性风险
中信建投研报称，宏观任务是抓住资产主要矛盾。
中信建投始终坚持认为科技和地缘是2026年最重要资产主线。
一开始市场不认为地缘会影响科技，随着AI信用融资弊端展露，美伊陷入“边打边谈”持久态势，欧美债务不断暴露敞口，8月以来市场开始忧虑流动性风险，科技板块相对孱弱和波动也源于此。
中信建投提示，9月之后全球油气可获得性增加，当下全球流动性风险可控。
海外流动性风险评估，关键是欧日资金对美国资产的持有情况，未来对此保持高度关注。
相较于现在热议的美债利率顶部落在哪里，美联储最终加息几次，中信建投认为真正的流动性风险往往暴露于流动性缩量，而非绝对利率高低。
关注利率不如关注流动性的量。
#观点 #央行 #国际
中信建投研报称，宏观任务是抓住资产主要矛盾。
中信建投始终坚持认为科技和地缘是2026年最重要资产主线。
一开始市场不认为地缘会影响科技，随着AI信用融资弊端展露，美伊陷入“边打边谈”持久态势，欧美债务不断暴露敞口，8月以来市场开始忧虑流动性风险，科技板块相对孱弱和波动也源于此。
中信建投提示，9月之后全球油气可获得性增加，当下全球流动性风险可控。
海外流动性风险评估，关键是欧日资金对美国资产的持有情况，未来对此保持高度关注。
相较于现在热议的美债利率顶部落在哪里，美联储最终加息几次，中信建投认为真正的流动性风险往往暴露于流动性缩量，而非绝对利率高低。
关注利率不如关注流动性的量。
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巴西总统决选投票已统计69.92%，卢拉得票率为50.92%，弗拉维奥·博索纳罗为49.08%。
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2026广东科技金融周今日启幕
10月26日，备受关注的“2026广东科技金融周”将正式启动。
本次科技金融周由广东省委金融办、省科技厅、人民银行广东省分行、广东金融监管局、广东证监局联合主办，南方日报、南方+客户端承办，将通过成果展示、深度调研、示范案例发布、主题视频和产融对接等系列活动，集中呈现广东科技金融创新实践，进一步推动科技、产业、金融深度融合。
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10月26日，备受关注的“2026广东科技金融周”将正式启动。
本次科技金融周由广东省委金融办、省科技厅、人民银行广东省分行、广东金融监管局、广东证监局联合主办，南方日报、南方+客户端承办，将通过成果展示、深度调研、示范案例发布、主题视频和产融对接等系列活动，集中呈现广东科技金融创新实践，进一步推动科技、产业、金融深度融合。
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华泰证券：绿色燃料或带动中国生物质与绿电重估
华泰证券研报表示，在绿色转型及化石能源价格高企的背景下，绿色燃料平价难度不断下降，非电领域的转型需求未来几年有望实现跨越式发展。
中国低成本绿电与充沛的生物质资源或成就国内企业在该产业链中长期处于优势地位。
根据华泰证券测算，2030年全国绿氢需求可能超600万吨，生物质需求可能接近3亿吨的可利用量天花板，绿电和生物质原料的价值重估在即。
看好相关公司的卡位优势，及利用存量资源率先进军绿色燃料的企业。
#公司 #观点
华泰证券研报表示，在绿色转型及化石能源价格高企的背景下，绿色燃料平价难度不断下降，非电领域的转型需求未来几年有望实现跨越式发展。
中国低成本绿电与充沛的生物质资源或成就国内企业在该产业链中长期处于优势地位。
根据华泰证券测算，2030年全国绿氢需求可能超600万吨，生物质需求可能接近3亿吨的可利用量天花板，绿电和生物质原料的价值重估在即。
看好相关公司的卡位优势，及利用存量资源率先进军绿色燃料的企业。
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世茂集团90.7亿美元债务发生违约事件
根据港交所文件显示，世茂集团控股有限公司表示，国通信托提交的清盘呈请引发了90.7亿美元离岸债务工具的违约事件。
违约事件发生在该呈请自2026年8月27日送达起计连续60天内仍未被撤销及未被中止之后。
受影响债务工具当时尚未偿还本金余额、溢价（如有）以及应计及未支付的利息，均自动即时到期并须支付。
公司拟极力反对该呈请，并正就该呈请之影响及本公司的应对措施寻求法律及财务意见。
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根据港交所文件显示，世茂集团控股有限公司表示，国通信托提交的清盘呈请引发了90.7亿美元离岸债务工具的违约事件。
违约事件发生在该呈请自2026年8月27日送达起计连续60天内仍未被撤销及未被中止之后。
受影响债务工具当时尚未偿还本金余额、溢价（如有）以及应计及未支付的利息，均自动即时到期并须支付。
公司拟极力反对该呈请，并正就该呈请之影响及本公司的应对措施寻求法律及财务意见。
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华泰证券A股策略：情绪出清下关注超跌反弹
华泰证券发布A股策略研报称，上周A股前弱后强，周五放量修复，但主要指数全周小幅收跌。
测算A股情绪指数自8月以来首次进入悲观区间，托底资金承接增强，但海外扰动仍在演绎，交易性资金回流与机构筹码出清尚需时间，短期更建议以超跌反弹看待。
复盘历史上创业板类似超跌反弹阶段，电子、通信、机械、电力设备及小盘风格占优。
配置上，科技板块建议关注业绩环比改善且前期超跌的PCB、被动元件、光模块等方向，主题关注人形机器人、军工与AI应用，非科技板块关注通用设备、医疗服务等盈利提速方向。
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华泰证券发布A股策略研报称，上周A股前弱后强，周五放量修复，但主要指数全周小幅收跌。
测算A股情绪指数自8月以来首次进入悲观区间，托底资金承接增强，但海外扰动仍在演绎，交易性资金回流与机构筹码出清尚需时间，短期更建议以超跌反弹看待。
复盘历史上创业板类似超跌反弹阶段，电子、通信、机械、电力设备及小盘风格占优。
配置上，科技板块建议关注业绩环比改善且前期超跌的PCB、被动元件、光模块等方向，主题关注人形机器人、军工与AI应用，非科技板块关注通用设备、医疗服务等盈利提速方向。
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摩根士丹利将宝丰能源评级上调至超配，目标价30元。
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券商三季报业绩韧性显现机构看好板块估值修复
近日，多家上市券商相继披露三季报，前三季度营业收入、净利润普遍实现增长，整体业绩展现较强韧性。
与此同时，机构亦关注到券商板块当前的红利属性。
中信证券分析称，A股头部券商股息率已接近或超越传统红利行业。
开源证券非银首席分析师高超认为，三季度市场交易量和股市表现环比走弱，经纪、两融业务收入有所承压，但IPO（首发）市场复苏，长鑫科技等项目上市带来的直投和跟投收益增量，以及大财富管理和海外业务的经营韧性，有望为行业盈利提供支撑。
当前头部券商ROE（净资产收益率）中枢及盈利持续性提升，与低估值水平明显错配，估值修复概率提升。
#观点
近日，多家上市券商相继披露三季报，前三季度营业收入、净利润普遍实现增长，整体业绩展现较强韧性。
与此同时，机构亦关注到券商板块当前的红利属性。
中信证券分析称，A股头部券商股息率已接近或超越传统红利行业。
开源证券非银首席分析师高超认为，三季度市场交易量和股市表现环比走弱，经纪、两融业务收入有所承压，但IPO（首发）市场复苏，长鑫科技等项目上市带来的直投和跟投收益增量，以及大财富管理和海外业务的经营韧性，有望为行业盈利提供支撑。
当前头部券商ROE（净资产收益率）中枢及盈利持续性提升，与低估值水平明显错配，估值修复概率提升。
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