外资公募三季度调仓路径出炉均衡布局坚守AI中长期机会
随着公募基金三季报披露完毕，贝莱德、路博迈、安联、联博等外商独资公募基金的调仓路径浮出水面。
三季度A股迎来风格切换，多位外资公募基金经理积极调仓换股，增加了银行等防御性资产的配置。
尽管短期市场较为波动，外资基金经理仍积极看待A股后市，并将人工智能视为具有中长期投资价值的赛道。
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特朗普暂缓对机器人和工业机械加征关税指示官员与贸易伙伴展开谈判
美国总统特朗普表示，将暂缓对机器人、工业机械及相关零部件进口加征关税，要求官员就这些商品的进口与贸易伙伴展开谈判。
特朗普周三签发公告，同意美国商务部调查报告的结论。
该报告认定，机器人和工业机械进口的数量和方式对美国国家安全构成威胁。
特朗普要求商务部长卢特尼克和贸易代表格里尔与贸易伙伴谈判，解决相关进口问题，并在180天内汇报进展，这也为日后加征关税留下了空间。
特朗普表示，视谈判进展或结果而定，未来可能考虑其他补救措施。
批评人士警告称，对这类进口产品加征新关税可能推高成本，反而削弱特朗普政府提振美国制造业的目标。
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玩具安全新国标11月1日起正式实施
新版《玩具安全》系列强制性国家标准将自11月1日起正式实施，在对标国际标准基础上全面升级产品质量安全技术要求和试验方法。
化学安全方面增加甲醛、总挥发性有机化合物、短链氯化石蜡、硼元素等10类有害物质限量要求；机械物理安全方面增加悠悠球、模拟食品玩具等新产品的技术要求，优化膨胀玩具、玩具滑板车等细分品类要求；防火安全方面强化禁用明火装置要求，增加面具等头戴玩具阻燃性能技术要求，完善玩具装扮服饰、玩具帐篷、软体填充玩具等三类产品的阻燃性能测试方法。
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美告知中东盟友为美再袭伊朗做好准备
当地时间10月28日，据美联社援引两名知情外交官的消息报道，美国官员已通知多个中东国家及地区盟友，为美国可能在下周中期选举后再次对伊朗采取军事行动做好准备，同时警惕伊朗可能发动的报复性袭击。
两名外交官强调，美国总统特朗普尚未就是否再次打击伊朗作出最终决定，但特朗普此前多次表示，正在考虑11月3日中期选举结束后采取新的军事行动。
报道称，美方已告知地区盟友，新一轮军事行动可能持续数日，但伊朗及其支持的武装组织可能采取报复行动，导致冲突进一步延长。
美国官员还敦促盟友采取预防措施，防范伊朗可能针对能源设施及其他关键基础设施发动袭击。
白宫及美国官员拒绝就此置评。
伊朗外交部长阿拉格齐当天表示，伊朗仍在为外交解决争端创造机会，并正与调解方讨论恢复停火的相关方案。
#国际

糖果价格居高不下，过节方式被迫改变，账单暴涨让美国万圣节“更惊悚”
随着10月31日西方万圣节的临近，美国街头的南瓜灯、骷髅摆件和蜘蛛网等装饰陆续登场，民众开始为这个以“恐怖氛围”著称的节日做准备。
然而，在节日气氛渐浓的同时，生活成本的持续上涨也让不少美国家庭重新盘算节日开销。
受能源供应紧张、关税推高成本等因素影响，从糖果、服装到宠物饰品和庭院布置，美国市面上多种节日消费品价格激增。
美国哥伦比亚广播公司（CBS）报道直言，今年美国消费者正面临“愈发惊悚”的万圣节开销。
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日经225指数期货早盘下跌0.4%。
#市场

基准10年期日本国债期货早盘上涨0.11点。
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中金：美国能承受多高的利率？6%可能是分水岭
中金研报称，一边是AI的强劲，一边是传统需求的逐渐承压和被挤出，那什么时候可能会导致AI的正外部性也无法抵消传统需求的疲弱？我们测算，这个分水岭可能是6%左右的10年美债（AI能承受7%甚至很高，传统需求承受水平在4-4.5%附近）。
这也说明，为何近期美债利率的走高还没有完全伤害整体增长，但局部薄弱环节的侵蚀已经开始出现。
如果超过这个拐点，AI的正外部性无法继续对冲负外部性，导致整体增长开始承压，那美联储甚至可能需要开始降息。
#观点 #央行 #国际

中金：美联储在未来6个月大概率维持偏紧的货币立场，转向宽松的可能性较低
中金研报指出，美联储当前的政策立场总体适当，既没有明显落后于通胀形势，也不存在过度紧缩。
我们的基准情形是12月再加息一次，随后继续观望。
总体上，本轮加息更可能是一轮温和的、渐进式调整，而非暴风骤雨式的紧缩周期。
后续继续加息，大概率也是建立在美国经济基本面稳健的基础上，或不会引发总需求显著放缓。
对资本市场而言，短期内来自美联储超预期紧缩的风险或有所下降。
即使接下来的经济数据继续表现强劲，也只是证明美联储需要在12月再次加息，而这也已经在市场的预期以内。
中期来看，美国经济仍处于上行周期，增长动能稳健。
我们认为，这意味着美联储在未来6个月大概率维持偏紧的货币立场，转向宽松的可能性较低。
#观点 #央行 #国际

路威凯腾战略投资AI购物平台Glance
10月29日，据路威凯腾消息，这家全球消费品私募股权机构已对Glance进行战略投资。
Glance是由InMobi支持的AI个性化购物平台。
目前，通过与三星及DIRECTV的合作，Glance已覆盖美国数百万台终端设备。
本次交易财务条款未予披露。
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算力租赁板块三季报冷暖不一头部企业竞逐一体化算力服务
随着AI（人工智能）产业化纵深推进，算力需求持续高位运行。
万得数据显示，截至10月28日，算力租赁板块53家上市公司中，已有25家披露2026年三季报，其中，4家企业前三季度同比减亏，2家同比扭亏，7家归母净利润实现同比增长。
苏商银行特约研究员武泽伟表示，算力租赁行业上市公司业绩出现显著分化的原因，一部分是企业营收高速增长，却受一次性收益扰动、资产折旧摊销拖累，利润短期承压；另一部分是企业凭借优质长单落地与商业模式迭代，前三季度业绩表现不俗。
在业绩持续分化的背景下，单纯依靠锁定长单、压缩运营成本，仅能缓解盈利压力，难以突破硬件租赁业务的利润天花板。
为此，已有头部企业开始跳出单一算力出租模式，向一体化算力服务商转型，依托软件平台、全链路服务提升自身竞争优势。
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美国卫生部暂缓未经批准多肽销售禁令，FDA内部现分歧
美国卫生与公众服务部部长小罗伯特·F·肯尼迪于周三发布新政策，宣布暂时允许六种未经官方批准的多肽在市场上销售。
尽管政府内部科学家此前一再发出警告，指出目前尚无足够证据证实这些多肽的安全性和有效性，但该政策仍执意推行。
根据该项最新政策，卫生部将不再阻止配药药房供应这几款已被广泛使用的多肽。
由于美国食品药品管理局（FDA）目前正在评估是否正式允许配制这些成分，整个审批流程预计将耗时数月甚至更久。
外界分析认为，肯尼迪此举可能会在未来削弱FDA限制此类多肽的监管权力。
另据两名知情人士透露，针对肯尼迪本次解除多肽限制的决定，FDA内部有大量工作人员明确表示不支持。
#国际

新股提示：钶锐锶今日申购
今日可申购科创板钶锐锶。
钶锐锶发行总数17128600股，发行市盈率41.86倍，申购代码为：787827，申购价格：45.37元，申购上限4000股。
#市场

特朗普：25年前，我把杰弗里·爱泼斯坦赶出了一个俱乐部，因为我认为他是个疯子。
那是我做的一件很棒的事。
他再也没跟我联系过。
你知道他跟谁联系吗？民主党人的所有朋友。
他是个民主党人。
#国际

玻利维亚总统预计，旨在保护亚马逊雨林的可持续发展项目将在未来10年内带来50亿至70亿美元的收入。
#公司

空客H135直升机获五架新订单
10月29日，据空中客车直升机官微消息，美国LifeFlightNetwork公司宣布订购五架空客H135直升机。
这批H135双发直升机将帮助LifeFlightNetwork公司为俄勒冈州、华盛顿州、爱达荷州和蒙大拿州各地的危重患者提供紧急转运服务。
至此，该公司订购的H135直升机总数已达八架。
#公司 #国际