国盛证券：AI算力催生电力缺口燃机景气周期下国内产业链迎发展良机
国盛证券研报表示，AI算力驱动全球数据中心加速扩容使得北美电力供给瓶颈凸显，燃气轮机成为现场供电核心解决方案。
全球燃气轮机行业迈入高景气周期，在行业长期低迷的背景下供需错配显著。
国内燃气轮机产业链实现多点突破，各环节厂商深度切入全球供给体系。
本轮全球燃气轮机需求扩容周期下，国内具备技术与成本优势的产业链各环节厂商有望充分受益于行业景气红利。
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中文在线公告，基于市场环境与公司自身发展规划的综合考量，董事会同意公司终止发行H股股票并于香港联交所上市。
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中信证券：油运周期重塑强化，关注快递&跨境旺季
中信证券研报称，3Q26交运物流板块的业绩预测延续景气度分化，周期范式重塑驱动油运、集运释放利润弹性，油运主要矛盾再迎驱动，继续推荐受益原油轮国庆后即期价格新一轮冲高的标的。
同时关注G7释放原油和柴油战略库存效果，裂解价差维持高位、季节性需求上行叠加跨区运输预计推动成品油运输需求上行的公司。
集运方面，船东利润涨幅有望成为估值端再次催化的关键变量，继续推荐布局红海叙事重估&稳健现金流锁定高分红的公司。
同时快递旺季价格修复，低增速加速竞争力分化。
航空货运方面，AI链相关源成为拉动上半年航空货运增长的关键动力，排期更加稳定的高科技货源占比提升，关注旺季补库需求及新运力引进传导至利润端。
同时关注预期低位、赔率极具吸引力的公司抗周期能力凸显。
油运周期重塑强化，关注快递&跨境旺季。
#公司 #观点

特朗普：我会给美国的老年人返还资金。
#国际

特朗普：超过2000万参加联邦医疗保险（MEDICARE）的老年人将收到支票。
#国际

特朗普在德克萨斯州的活动上发表讲话。
#国际

日本电产股价下跌1.1%，此前Oasis要求公司考虑私有化。
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LG新能源股价在第三季度初步盈利业绩公布后上涨3.7%。
#市场

乌克兰称愿意参加乌俄美三方会谈
乌克兰外交部发言人季希当地时间10月7日表示，乌克兰愿意参加乌克兰、俄罗斯和美国三方和平会谈，乌方希望会谈能够在10月举行。
季希称，乌方不仅愿意参加领导人级别会晤，也愿意参加其他级别的三方会谈。
同一天，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄罗斯总统普京与美国总统特朗普的新一轮通话目前尚未在“具体层面”商定，但若美国政府方面有相关倡议，俄方将迅速协调。
普京与特朗普9月8日曾通电话，通话持续一小时，双方讨论了乌克兰危机等问题。
#国际

降低对销量依赖，保时捷计划将盈亏平衡点降至20万辆新车以下
10月7日，保时捷发布面向2035年的公司战略调整方案，计划大幅拓展个性化定制服务，并持续加大对动力系统和电池技术的投入。
公司计划提高产品组合效率，并重点向更高利润率的D级和E级细分市场拓展。
此外，公司力求降低对销量的依赖，计划显著降低盈亏平衡点，使其在低于20万辆的新车销量水平下实现盈亏平衡。
中期内，集团销售回报率的目标为10%至15%，汽车业务净现金流利润率目标区间为9%至12%；长期战略目标为集团销售回报率达15%，汽车业务净现金流利润率达12%。
#公司

中信证券：关注淡季航司供给优化
中信证券研报称，国庆长假出行方式增速分化加剧，假期前五日民航、铁路客运量分别同比-1.5%、+10.5%，国内“奔县游”和“多城串游”的悦己需求成为主流，预计周边城市深度自驾和高铁出行方式形成对民航的分流，期待未来两月会展等带来公商务需求推动出行市场进一步修复。
中秋部分需求前置、周边城市深度自驾和高铁分流对民航出行需求增速形成压制，考虑出入境游回程的滞后效应，中信证券预计国庆长假民航客运量同比增长0.5%。
国庆假期民航裸票价同比微增、延续改善趋势，中信证券认为暑期以来价格端定价失序或为行业转亏重要原因，形成新的反映真实需求的“定价锚”尤为重要。
国庆后的需求淡季或成为行业供给和政策调整窗口，期待航司通过削减运力、改善销售管理、调整飞机引进计划以及调整飞机维修安排等方式控制实际运力投放，进而形成良性的供需结构。
关注航空左侧布局时机，一方面建议关注成本优势持续扩大、盈利确定性较强的标的，另一方面关注周期弹性显著的标的。
#观点

埃里森家族预计出资170亿美元参与华纳兄弟收购案。
#其他

WTI原油日内涨1%，现报89.17美元/桶。
#市场

Reddit公司首席产品官MARIAANGELIDOU-SMITH将于10月14日离职。
#公司

韩国KOSPI指数开盘持平，报6,808.68。
#市场 #国际

三星电子股价在公布第三季度盈利指引后上涨0.2%。
#公司 #市场

华泰证券：白酒市场“双节”表现平淡行业分化延续
华泰证券研报称，今年中秋及国庆白酒市场整体表现平淡，行业延续分化表现。
分场景看，商务宴请、高端礼赠及企业大额采购仍弱，个人礼赠、家庭聚饮和大众宴席相对有支撑；分价格带看，飞天茅台、茅台1935及部分地产酒优势单品表现靠前，商务次高端压力较为明显。
当前需求向头部品牌及优势单品集中的趋势延续，局部去库有助于释放渠道经营压力，行业需求拐点仍需跟踪，后续仍需观察真实开瓶、节后补货及渠道利润修复进度。
展望后市，本轮调整头部酒企均以长期健康发展为主，报表端压力快速出清，行业有望稳步进入良性修复阶段，建议关注出清质优，底部反转的龙头标的。
#观点

布伦特原油突破101美元/桶，日内涨0.86%。
#市场 #焦点

日经225指数上午开盘报69840.64点，跌幅0.28%。
#市场

华泰证券A股策略：节后或迎来修复窗口
华泰证券发布A股策略报告称，假期前一周市场继续缩量震荡，结构上高低切换延续，创新药、地产、银行等相对占优，通信、半导体等仍在消化拥挤度。
假期内增量信息整体偏正面：国内方面，9月制造业PMI重回扩张区间，假期消费数据总量平稳、结构分化，政策端首套房贷财政贴息落地；海外方面，“弱非农”下股涨债滞，纳指100创新高。
结合长假后日历效应，节前A股已出现较明显调整，盈利预期稳定，节后有望放量回升，但高油价下全球利率上行趋势对分母端压制仍存，建议规避纯题材、高估值品种，继续沿盈利、低拥挤与低波动再平衡。
#数据 #市场 #观点 #国际

埃克森美孚公司宣布对圭亚那天然气管道进行为期49天的维护。
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