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3406.当Token不再稀缺之时来自： #雪球 🔔订阅发布时间： 2026-11-14T11:27+08:00 欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫当Token不再稀缺之时，来自因思明见。之前参加联想控股组织的科技有联想线下沙龙活动，AI应用的话题浓度很高，整理了几个有意思的讨论思路，和大家分享一下。从资本开支预期放缓，到全民沾染红果，我们似乎已经站在行业变化的临界点，一点感觉，不一定对。一、Token的供需关系变了，但AI需求为什么没有被打开？二零三零年人类Token使用量将较现在翻一万倍，大卫·帕特森在R I S C-V中国峰会提出观点认为，AI算法迭代速度50倍乘 AI软硬件系统发展50倍乘全球算力中心规模4倍由此得出一万倍的预期。回望二零二四年，全中国Token消耗量约1000亿，而现在一个AI极客一个月就能消耗如此的量，Token的稀缺性变了。AI基建与AI应用的辩证关系：AI发展第一阶段要想富先修路，目前AI基建的路修得差不多了，但路上的车（AI应用）还比较少。随着平台工具和模型能力的迭代提升，更多的车开始上路跑了，就会对路提出新的要求，修建高速路就是下一个阶段的正反馈。那AI应用的需求为什么没被打开？过去两年Token使用量指数级增长，但它带来的生产效率提升没有匹配这个量级去兑现，为什么？尽管WorkBuddy、Codex这样的Agent已经渗透到大家的日常工作中，甚至渗透到写字楼的广告牌上，但是——Agent人均使用次数增速并不快。B端上班和C端刷红果最大的不同，是打工人主动发起任务的意愿不高，亦或者说，打工人的平均学习能力显著滞后于AI成长，拖了AI增长的后腿。从高校调研的数据反馈也是如此，很多院校给学生配了一定数额的Token，但90%的学生并不知道该怎么用起来，如果不直接给做一个自主科学实验任务流，Token的使用便会被学生的认知基础所阻碍。以此反推，当前的AI应用还不够无脑。AI应用未来面临的问题不止于变可靠变聪明，更要进一步降低用户的使用门槛，将工作流串起来，用户拿来就能用。二、AI应用更容易在哪落地，短剧工作流是怎样被AI改变的？人工智能+推进比较快的一定是数字化程度比较高的知识密集型产业，产业本身就在做数据的采集加工处理以及传播生产。C端是创作内容型消磨时间的东西，典型如AI短剧…

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