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英伟达供货优势面临风险 SK 海力士订单或流向竞争对手 市场本预期芯片订单会逐步流向竞争对手。LS 证券测算，2026 年英伟达将占到全球 HBM 需求的 57%，低于 2025 年的 66%；摩根士丹利预测，2027 年英伟达占比将下滑至 37.3%，谷歌占比达到 36%。 英伟达后续议价能力也可能发生变化。半导体调研机构 SemiAnalysis 周五指出，此前是依靠黄仁勋个人人脉，敲定了韩国的存储产能。 半导体供应链独立调研咨询机构 SemiAnalysis 创始人兼首席执行官 Dylan Patel 表示：“这种强势的供货绑定关系，是建立在黄仁勋个人层面的。” SemiAnalysis 测算，2027 年 SK 海力士向英伟达供应 HBM4 的单价为每千兆比特 3 至 3.3 美元，而面向 AMD、博通、亚马逊、谷歌等其他大客户的报价为 3.7 至 4.1 美元。 Patel 还认为双方之间存在一种“隐性默契”：SK 海力士优先保障英伟达 AI 芯片所需的内存产能；英伟达则优先向 SK 集团旗下 AI 基础设施业务供应 GPU。SemiAnalysis 判断，失去黄仁勋之后，这份对英伟达的优待大概率会弱化，原本留给英伟达的 HBM 产能，有望释放给其他竞争对手。

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