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英伟达供货优势面临风险SK海力士订单或流向竞争对手 市场本预期芯片订单会逐步流向竞争对手。 LS证券测算，2026年英伟达将占到全球HBM需求的57%，低于2025年的66%；摩根士丹利预测，2027年英伟达占比将下滑至37.3%，谷歌占比达到36%。 英伟达后续议价能力也可能发生变化。 半导体调研机构SemiAnalysis周五指出，此前是依靠黄仁勋个人人脉，敲定了韩国的存储产能。 半导体供应链独立调研咨询机构SemiAnalysis创始人兼首席执行官DylanPatel表示：“这种强势的供货绑定关系，是建立在黄仁勋个人层面的。 ”SemiAnalysis测算，2027年SK海力士向英伟达供应HBM4的单价为每千兆比特3至3.3美元，而面向AMD、博通、亚马逊、谷歌等其他大客户的报价为3.7至4.1美元。 Patel还认为双方之间存在一种“隐性默契”：SK海力士优先保障英伟达AI芯片所需的内存产能；英伟达则优先向SK集团旗下AI基础设施业务供应GPU。 SemiAnalysis判断，失去黄仁勋之后，这份对英伟达的优待大概率会弱化，原本留给英伟达的HBM产能，有望释放给其他竞争对手。 #公司 #观点 #国际

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