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长江证券杨洋：国产科技迎来产业兑现与制度支持共振 过去一周海外科技政策与产业预期出现新变化。长江证券电子行业首席分析师杨洋表示，外部政策不确定性上升，正推动全球科技产业链重新评估供应安全与资本开支节奏，对国内而言，则进一步凸显自主算力、半导体制造和基础软硬件的重要价值。杨洋表示，国产替代正由单点产品突破走向产业链协同，由“可用”加快迈向“规模好用”。算力芯片、高性能存储、晶圆制造等环节相互验证，设备材料及 EDA/IP 进步支撑稳定供给和持续迭代；政务、金融、运营商和制造业对数据安全、私有化部署及供应连续性需求，为国产模型和算力提供应用空间。他分析，国产科技产业进展已在 2026 年三季报中得到更充分验证。按长江研究行业分类指数口径，2026 年第三季度电子行业盈利同比增长 63.4%；电子行业 ROE（TTM）由第二季度的 8.9%升至 10.3%，体现板块经营质量改善。杨洋认为，资本市场改革与科技产业发展契合度不断提升，科创板“1+6”、“并购六条”、创业板深化改革和再融资优化接续落地。展望未来，随着制度包容性、资源配置效率和中长期资金供给改善，资本有望更顺畅流向技术研发、产能建设与产业整合，为国产科技成长注入更持久动力。

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