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搬运工 · @stockbot01 · 2026年11月13日 14:37
东吴证券：维持恒瑞医药“买入”评级，AHA 双药数据亮相，26Q3 业绩显著回升 东吴证券研报指出，恒瑞医药 AHA 双药数据亮相，HRS-1893 压差改善持久，HRS-5632 单次给药可实现全年 Lp（a）深度控制。26Q3 创新药收入占比升至 64.59%，非肿瘤板块高速放量，26Q3 业绩显著回升。肿瘤瑞维鲁胺、瑞康曲妥珠单抗、达尔西利、海曲泊帕 CIT、长效止吐针持续放量，老品种降价影响逐步消除；非肿瘤恒格列净、泰吉利定、艾玛昔替尼、夫那奇珠单抗持续贡献增量。研发管线高效推进，自主研发与开放合作并进。肿瘤、代谢及自免后期成果密集兑现，全球化多路径提速。AHA 数据验证心血管管线竞争力，非肿瘤创新药放量与 BD 常态化兑现支撑中期成长。维持 2026-2028 年营业收入预测 360.12/418.28/497.84 亿元、维持 2026-2028 归母净利润预测 96.03/114.41/140.81 亿元，维持“买入”评级。
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