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华源证券：维持新华保险“买入”评级，保险服务业绩实现同比两位数增长 华源证券研报指出，新华保险保险服务业绩实现同比两位数增长，近期投资动作较多。 1-9月公司签发的保险合同保险服务业绩同比增长12.4%至157亿元，归母净利润同比下降32%至223亿元。 受净利润留存，发行完成100亿元的无固定期限资本债券等积极因素推动，2026年9月末归属于母公司的股东权益较2025年末增长24.5%至1389亿元。 2026年前三季度公司新业务价值实现同比正增长，前三季度年化总投资收益率和年化综合投资收益率分别为3.5%和5.0%。 公司整体业绩符合预期。 公司2026年前三季度保险合同保险服务业绩实现了同比两位数的增长，且在长缴费期和银保长期险的推动下实现了新业务价值的同比正增长。 公司近期投资端动作较多。 预计公司2026-2028年归母净利润分别为242/306/340亿元，同比增速分别为-33.4%/26.7%/11.2%，2026-2028年每股内含价值为99.9/108.7/118.4元，当前股价对应PEV估值为0.52、0.48和0.44倍，维持“买入”评级。 #公司

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