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摩根士丹利11月11日维持英伟达“增持”评级和300美元目标价，较11月10日收盘价168.89美元高出约77.6%。该行看好的核心逻辑是，AI基础设施建设需求仍然强劲且持久，训练与推理算力需求持续超过供给，下一代Rubin平台有望成为生成式AI工作负载的主流选择，后续Rubin Ultra也有望延续性能领先，推动盈利预测继续上修。更值得关注的是，该行认为，数据中心建设的瓶颈正从芯片供应扩展至土地、电力和建筑设施（LPS），这反而可能成为英伟达扩大市场份额的机会。随着电力供应趋紧，客户越来越重视单位电力能够产生多少算力。英伟达的系统级优势有望提高数据中心的单位电力产出。公司8月披露，Vera Rubin平台相较Grace Blackwell Ultra，每兆瓦吞吐量提升30倍，Token成本降低35倍（公司口径）。此外，英伟达的竞争优势已从GPU扩展至CPU、高速互联、网络设备及软件组成的完整AI计算平台，能够覆盖训练、推理和智能体工作负载。摩根士丹利认为，强劲需求、产品迭代和系统级优势共同支撑其长期增长，当前估值约为2027年预期每股收益的20倍，较部分计算半导体同行存在折价。

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