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研报掘金丨中信建投：维持百济神州“买入”评级，创新管线即将进入兑现期 中信建投证券研报指出，百济神州26Q3GAAP净利润3.85亿美元，同比+208%。 前三季度总收入51.08亿美元，同比+33%。 核心产品百悦泽、百泽安持续放量，全年指引进一步上调：收入69-70亿美元（原66-68亿美元），GAAP经营利润12-13亿美元（原10-11亿）。 2026Q3及未来催化剂密集：1）百悦泽：一线MCL上市申请获FDA优先审评；2）Tacabrutideg（BTKCDAC）：关键性2期达到主要终点，预计2027年年中递交R/RCLL上市申请；3）BGB-B2033（GPC3×4-1BB）：启动HCC二线及后线三期；4）BG-C9074（B7-H4ADC）：启动一线卵巢癌维持治疗三期。 业绩持续向好，创新管线即将进入兑现期，看好公司未来发展。 考虑到：血液肿瘤领域，百悦泽持续放量+索托克拉新适应症获批+BTKCDAC有望递交上市申请，形成多重驱动；实体瘤领域，CDK4抑制剂、B7-H4ADC、GPC3双抗等核心资产密集进入III期注册临床，中长期成长路径清晰。 认为公司业绩基本面持续强化，创新管线即将进入兑现期，维持“买入”评级。 #公司 #观点

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