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广发证券：维持招商银行“买入”评级，单季度息差环比企稳 广发证券研报指出，招商银行 26Q1-3 营收、PPOP、归母净利润同比增速分别为 5.34%、6.37%、2.38%，增速较 26H1 分别变动+0.51pct、+0.74pct、+0.36pct，营收、PPOP、归母净利润增速呈现逐季向好趋势。单季度息差环比企稳。根据公司三季报披露，Q3 单季度净利差 1.75%、净息差 1.82%，均环比二季度持平，其中 Q3 单季度生息资产收益率 2.77%，环比 Q2 单季度下降 2bp，贷款/金融投资收益率 3.09%/2.61%，环比下降 1bp/3bp；计息负债成本率 1.02%，环比下降 2bp，存款成本率 0.93%，环比下降 2bp。综合考虑公司历史 PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产 1.20 倍 PB，对应合理价值 56.24 元/股，按照当前 AH 溢价比例，H 股合理价值 71.27 港币/股，均维持“买入”评级。

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