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摩根士丹利大幅下调三星、海力士长期盈利预期 目标价大降 摩根士丹利与野村对韩国由 AI 驱动的存储芯片景气周期究竟能持续多久观点分歧巨大。摩根士丹利周一下调 SK 海力士目标价 38%，至 160 万韩元（约合 1198 美元）；同时将三星电子目标价下调 19%，至 30.9 万韩元。下调理由是：芯片供给增加，叠加 2028 年数据中心建设进度延后带来的风险。 野村在上周四发布的报告中维持原有目标价：SK 海力士 470 万韩元、三星电子 67 万韩元，分别是摩根士丹利调整后目标价的 2.9 倍与 2.2 倍。 两家投行均看好明年盈利表现。摩根士丹利上调三星、SK 海力士 2027 年营业利润预期，上调幅度分别为 9%、13%，但大幅下调了长期利润率假设。摩根士丹利分析师 Shawn Kim 在周一报告中表示：“当前存储芯片市场最核心的争论，就是我们能否避免 2028 年出现‘盈利断崖’。” 对于 SK 海力士，Kim 将其 2029–2035 年预期平均营业利润率从 53%下调至 28%，判断盈利水平将回归历史常态区间。

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