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国盛证券：维持歌尔股份“买入”评级，端侧AI推动新一轮成长机遇 国盛证券研报指出，歌尔股份前三季度业绩稳健，端侧AI推动新一轮成长机遇。 前三季度归母净利润26.19亿元，同比增长1.21%；26Q3归母净利润11.53亿元，同比减少1.51%，环比增长19.74%。 端侧AI硬件处于景气上行周期，将迎来新品密集发布。 展望四季度及2027年初，行业有望迎来新一轮增长窗口。 一是国内新品密集落地，带显示的AR设备在轻量化与AI功能赛道加速落地，有望推动消费级AR销量份额进一步提升。 在AI新智能终端赛道，公司聚焦以AI智能眼镜为核心的新兴智能硬件。 公司在智能眼镜领域具备较深的产业链布局，不仅在智能眼镜整机研发量产上具备行业领先地位，同时前瞻布局光波导、传感器、SiP系统级封装模组、扬声器、精密结构件等核心元器件，沉淀关键工艺，构建较强的垂直整合能力。 公司聚焦AI新智能终端、机器人以及半导体三大赛道，长期看好新业务布局带来的进一步发展空间，维持“买入”评级。 #公司

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