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国盛证券：维持宁德时代“买入”评级，全球份额+换电布局持续加强 国盛证券研报指出，宁德时代 Q3 盈利短期扰动，全球份额+换电布局持续加强。2026 年前三季度归母净利 645.3 亿元，同比+31.6%；其中 Q3 归母净利 212.5 亿元，环比-5.8%。前三季度宁德时代全球动力电池装车量份额为 39.1%，同比+1.6pct。回购+员工持股，彰显长期发展信心。公司布局换电生态，从电池供应商逐步向能源服务商转变。10 月以来，公司与多家企业签订换电合作。其中在 10 月 19 日，公司与引望和时代电服签订战略合作框架，将首创“智能无感补能”，且引望也将加入巧克力换电生态；10 月 22 日，公司与北汽集团签署百万换电战略合作协议。考虑到消费税和出口退税退坡的影响，预计公司 2026-2028 年归母净利为 880.0/1067.3/1261.1 亿元，同增 21.9%/21.3%/18.2%。以 11 月 10 日收盘价为基准，对应 PE13.1x/10.8x/9.2x。维持“买入”评级。

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