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花旗：维持禾赛“买入”评级，看好其能乘势把握雷达产业销售增长动能 花旗发表研报指，禾赛第三季净利润 8100 万元；剔除 2025 年第三季一次性收益 1.85 亿元及外汇影响后，该行估计第三季核心净利同比升 60%至 1 亿元。毛利率 41%，环比升 0.9 个百分点，略胜预期，受惠产品组合改善，激光雷达综合平均售价环比升 3%至 1340 元；管理层指引 2026 年全年综合毛利率约 40%。展望 2027 年，该行预期人形机器人执行器收入同比升 160%，受出货由 2026 年约 7 万部增至 2027 年约 18 万部，以及全身执行器放量带动平均售价上升所推动。管理层预期激光雷达定价及利润率将随行业竞争更趋理性而趋于稳定。该行维持对其“买入”评级，H 股目标价 21.4 港元、美股目标价 22 美元不变，认为凭借该公司基于 ASIC 的技术与成本优势、领先的市场占有率，以及相较于同业更为稳健的财务状况，禾赛将能乘势把握雷达产业的销售增长动能。

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