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CoreWeave：到 2027 年，超过 75%的已承诺资本开支与投资级客户和企业级客户挂钩，约 25%的已承诺资本开支与全球领先 AI 实验室及 AI 原生公司挂钩。 今年公司在 70%的交易中收取了预付款，客户最高可预付合同价值的 100%。 公司正在对现有云基础设施重新签约，并以明显高于原始价格的溢价出售。 第四季度定价继续走高，涨幅足以抵消成本上升。 按当前定价水平，2027 年的续约将带来接近 40 亿美元的增量年化收入，且无需追加资本开支。 2028 年的需求量是可用产能的数倍。 到 2027 年底，合格需求是可用产能的 10 倍。 基于已完全取得许可场地的在建工程，我们认为 2027 年的交付不存在重大风险。 资本开支指引上调，是因为我们预计将比计划更早部署基础设施并向客户交付。 “我们不是一门不惜代价求增长的业务。但当下的环境，对那些拥有差异化技术需求、并且能执行落地的公司而言非常有利可图。”

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