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大摩：SpaceX 正度过新云高峰迈向机器人与太空基建，维持“增持”评级 摩根士丹利发表研报指，SpaceX 正度过新云(neocloud)高峰，以每瓦特、每美元、每秒的智能密度优势区分赢家。展望 2027 年，该行预期公司将深刻转向机器人、网状网络及太空基建。该行预测，SpaceX 于 2027 年底计算能力略超 8 吉瓦(对比马斯克预期逾 13 吉瓦)，受芯片、电力及融资可及性推动，并估计 2027 财年发行规模约 1200 亿美元。该行指，新云模式占总收入及盈利比重料稳步/快速下降；SpaceX 在绿地建设 Minihard(逾 400 兆瓦)约五个月内完成，具备领先的通电及上线时间优势。该行认为，数位 AI 总可寻址市场(TAM)约 30 万亿美元，实体 AI 则以数百万亿美元计(相当于全球 GDP 总量数倍)；大气层外计算成本(每瓦美元)在未来十年内与地面计算持平，属多数土地电力壳层折现现金流终值可及范围。该行提醒关注 Terafab 下一里程碑，包括投资金额及所需人力就业，维持“增持”评级及目标价 300 美元。

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