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大摩：SpaceX正度过新云高峰迈向机器人与太空基建，维持“增持”评级 摩根士丹利发表研报指，SpaceX正度过新云(neocloud)高峰，以每瓦特、每美元、每秒的智能密度优势区分赢家。 展望2027年，该行预期公司将深刻转向机器人、网状网络及太空基建。 该行预测，SpaceX于2027年底计算能力略超8吉瓦(对比马斯克预期逾13吉瓦)，受芯片、电力及融资可及性推动，并估计2027财年发行规模约1200亿美元。 该行指，新云模式占总收入及盈利比重料稳步/快速下降；SpaceX在绿地建设Minihard(逾400兆瓦)约五个月内完成，具备领先的通电及上线时间优势。 该行认为，数位AI总可寻址市场(TAM)约30万亿美元，实体AI则以数百万亿美元计(相当于全球GDP总量数倍)；大气层外计算成本(每瓦美元)在未来十年内与地面计算持平，属多数土地电力壳层折现现金流终值可及范围。 该行提醒关注Terafab下一里程碑，包括投资金额及所需人力就业，维持“增持”评级及目标价300美元。 #公司 #观点

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