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国海证券：中航沈飞业绩逐季改善，首予“买入”评级国海证券研报指出，中航沈飞 2026Q3 归母净利润同比大增 137%，业绩逐季改善；重视军贸等新质业务发展。2026 年前三季度实现归母净利润 10.1 亿元，YoY-26.0%。积极发展军贸业务，新老厂区双线产能逐步释放。当前世界百年未有之大变局加速演进，全球地缘不确定性增加，新产业与新业态加速迭代，中国航空工业集团也将军贸作为核心主业，推动构建国内、国际双循环相互促进的军贸发展新格局。中航沈飞隶属于中国航空工业集团，是我国“歼击机的摇篮”。公司聚焦航空防务装备主业，厂所协同推进高质量发展，同时积极发展军贸、民机、维修等业务，致力于加快培育新质生产力，未来发展空间或较大。预计公司 2026-2028 年营业收入为 421.07/491.36/571.77 亿元，归母净利润为 28.54/34.58/45.86 亿元，对应 2027-2028 年 PE 分别为 39.40x/29.71x，首次覆盖，给予“买入”评级。

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