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东吴证券：首予密尔克卫“买入”评级，半导体物流打开成长空间 东吴证券研报指出，密尔克卫危化品物流主业修复托底，半导体物流打开成长空间。 据公司2026年半年度报告，其全球自建及管理逾70万平米专业化学品仓库。 公司将2026Q1–Q3毛利率下滑归因于国际货代运价承压、新业务前置投入与新增仓点爬坡。 晶圆厂扩产带来涉危物流需求，存量危化仓可切换服务半导体客户：国际半导体产业协会（SEMI）2025年10月预计，2026-2028年中国大陆300mm晶圆厂设备支出累计940亿美元、居全球首位。 公司2026年半年度报告称自有危化品仓库未来可较便利地切换为半导体危化品仓库。 新能源及芯片半导体客户抬升毛利结构，公司预计半导体物流收入占比提高。 基于化工货量回升、半导体客户增量与财务费用回落，预计公司2026-2028E归母净利润为7.5/9.4/11.3亿元。 参考自身历史估值区间，我们给予目标价108.4元，首次覆盖，给予“买入”评级。 #公司 #观点

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