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光模块需求保持强劲，借道创业板人工智能 ETF 华宝（159363）布局 11 月 9 日，创业板人工智能 ETF 华宝（159363）冲高回落，盘中涨超 3.6%，截止收盘涨幅收窄至 0.24%，成交额 5.84 亿元。国泰海通表示，海外光通信需求延续增长，Lumentum 营收同比增长 136.5%，Coherent 营收同比增长约 50%；两家公司下一财季营收指引中值较本季分别高约 27%、12%。800G/1.6T 订单能见度提升，中际旭创三季度两类产品订单均环比增长，主要客户订单已基本覆盖 2027 年，后续重点验证物料齐套、产能释放和客户提货节奏。近封装与共封装光学开始获得大额采购承诺。Lumentum 披露第二个大型 NPO/CPO 项目，配套采购承诺超过 50 亿美元；仍需跟踪交付起点、量产良率和收入确认。建议优先跟踪有明确订单、量产能力与交付记录的高速光模块龙头；上游关注高功率 CW 光源、精密光纤阵列（FAU）和光学测试设备的客户验证。华鑫证券指出，中际旭创受益于全球 AI 算力基础设施建设的深入推进，高速光模块市场需求保持强劲，800G 和 1.6T 等高端光模块销售持续增加。算力扩容、带宽升级及光连接应用场景拓展持续，驱动高端光互连方案需求持续上行。1.6T 光模块正步入下游核心客户集中导入阶段，当前中际旭创相关前期筹备工作正有序推进，预计需求与订单增速具备较强弹性，出货规模将维持高位运行。资料显示，创业板人工智能 ETF 华宝（159363）跟踪指数的一半权重集中在光模块 CPO 板块，另一半权重覆盖国产算力、AI 软件应用领域，形成“硬件+应用”的均衡布局。全方位把握 AI 主题机会，关注全市场首只创业板人工智能 ETF 华宝（159363）及场外联接基金（023407，023408）。

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