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大摩：大幅下调鸿腾精密目标价至 3.6 港元，评级降至“与大市同步” 摩根士丹利发表研报指，鸿腾精密第三季经营溢利再次差过预期，将其评级由“增持”下调至“与大市同步”，因结构性利润率逆风及 AI 项目变现延迟，并指 AI 需求动能尚未转化为可持续盈利增长以抵销其他分部弱势，原材料价格上升及新厂效率缓慢亦严重拖累盈利能力。大摩将其目标价由 8 港元大幅下调 55%至 3.6 港元，相当于 2027 年预测市盈率 17.4 倍，认为在消费电子及汽车市场需求恶化(仍占收入逾 70%)、以及盈利能力逆风持续下，估值属合理。自去年 11 月开始覆盖以来，该公司盈利持续低于预期。管理层将 2026 年全年经营溢利指引由同比增长 70%大幅下调至同比持平。该行将鸿腾精密 2026、2027 及 2028 年各年每股盈利预测分别下调 23%、47%及 49%。

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