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华泰证券：全球 AI 算力侧投资加码有望驱动光通信板块归母净利润延续高增长 华泰证券研报称，以华泰证券选定的 131 家通信板块上市公司为样本，2026 年第三季度通信行业合计营收/归母净利润分别同比增长 13.05%/15.17%，整体延续稳健增长态势。细分来看，光模块&光芯片&光器件、光纤光缆板块中头部厂商 AI 归母净利润持续兑现；ICT 设备/IDC/铜连接/液冷厂商收入稳健增长。展望 2026 年第四季度及 2027 年，华泰证券认为全球 AI 算力侧投资加码有望驱动光通信板块归母净利润延续高增长；ICT 设备板块有望受益国产超节点放量带来盈利能力改善；液冷板块第四季度或迎来出海业绩兑现期；铜连接板块有望持续释放产能兑现归母净利增长。

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