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$KEEL 较历史高点已回撤75% 大部分炒作热度已经消退 但基础设施投资逻辑仍在推进，尽管租赁进展比预期更慢 Keel最新数据： • 已锁定656MW数据中心电力，其中包括由公用事业协议覆盖的438MW增长容量 • 正在评估额外1.52GW扩张容量 • 总项目储备2.18GW 当前重点是位于美国三个站点的478MW： • Moses Lake：18MW，正在建设中，首批HPC收入预计在2027年 • Sharon：110MW，还剩一项环境许可 • Panther Creek：350MW，还剩三项环境许可 宾夕法尼亚州收入现在预计于2028年初开始，取决于租约签署和建设进度 采用以下假设： • PUE为1.15-1.35，在冷却和其他设施需求之后，剩余324-381MW可用于IT设备 • 每MW IT容量的年租赁收入为165万-185万美元 按当前438MW已锁定增长电力计算，这给出全面建成的535M-705M ARR情景 $KEEL当前市值11.6亿美元，对应潜在ARR的1.6倍-2.2倍 但融资也很重要，6月的4.58亿美元可转债包含 • 1.25%票息 • 7.41美元初始转换价 • 上限看涨期权旨在抵消转换稀释，上限至11.86美元 两次发行的可转债本金总额为10.46亿美元 $KEEL表示，在签署租约前不需要额外债务或股权融资 主要挫折： • 由于宾夕法尼亚州许可和商业延迟，管理层不再预期年底前签署三份租约 • 尚未签署任何HPC租约 你现在会买入$KEEL吗？ 还是更看好另一家AI基础设施公司？

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