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亚洲科技股走势印证「旧有AI交易模式终结」 新闻来源: WSJ中文 关键词: #人工智能 #投资 #港股 💡What you need to know 📊 周四亚洲股市分化，韩国综合指数下跌5%，恒生指数上涨3.6%。三星电子、SK海力士等芯片股大跌，腾讯、阿里巴巴均涨逾6%，资金转向香港及内地上市的消费和互联网股。 💼 Citrini Research预测AI资本支出增速见顶：超大规模云服务商年化投资接近1万亿美元，AI生态年度经常性收入约为其五分之一。该机构认为，削减资本支出与提高收入可能需同步推进。 🏛️ Citrini认为，云服务商融资能力有限，AI投资押注的兑现期限正延伸至2030年。民主党在中期选举中大获全胜后，数据中心建设或更昂贵复杂，围绕电力及芯片供应瓶颈的交易面临更多不确定性。 🤖 OpenAI与Anthropic今年夏天开始的词元价格战，引发Citrini对模型同质化及消费者价格敏感度的担忧。该机构分析认为，AI正通过加剧竞争和去中介化，对软件即服务行业发展构成阻力。 💰 Citrini正将模拟组合转向反转交易、配对交易及低贝塔标的，关注传统软件、金融、娱乐和能源等板块。基于经济较强、工资提高及通胀黏性的判断，该机构也关注消费股，并建议做多英伟达、做空AMD。 (Powered by GPT-6 Astra) 链接: 亚洲科技股走势印证「旧有AI交易模式终结」

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